此次IPO中,SBH Marine的估值为1.9536亿林吉特(合4,100万美元),募资后将剥离公司约26%的股份。意向投资人可在3月25日前提交申请,公司计划于4月8日在马来西亚ACE市场上市。
公司称,此次IPO的大部分资金用于强化运营,包括开发Selinsing养虾场,建设全新海产品加工厂,购买新设备和车辆,解决运营资金需求。
金融机构KAF投资银行将担任此次IPO的主要顾问、保荐人、承销商和配售代理;Wyncorp Advisory担任企业融资顾问。
SBH Marine主要专注于加工和销售冷冻海产品,总部位于马来西亚霹雳州,产品包括南美白虾、黑虎虾、鱿鱼、章鱼等。公司现有加工厂位于吉隆坡,年产能4,800吨。目前最大出口市场是韩国,未来公司计划大幅增加中国市场份额。